США продолжают позиционироваться в качестве мирового лидера в газовой сфере

За последнее десятилетие Соединенные Штаты прочно утвердились в качестве крупнейшего в мире производителя природного газа. Значимость этого трудно переоценить. Еще менее чем десять лет назад растущий спрос на природный газ и снижение производства заставляло США импортировать значительные объемы газа из-за рубежа.

При этом рост добычи в США изменил ситуацию во всем мире. Люди, которые работают в сфере производства нефти, этанола, электричества, угля, нефтепродуктов, зерна, преобразования природного газа в топливо и т.д. часто говорят об исключительном росте газовой промышленности США, обмениваются мыслями о том, как велика будет роль американского газа в США и за рубежом.

Опираясь на данные Управления энергетической информации (Energy Information Administration) США, Статистического обзора ВР по мировой энергетике и Международного энергетического агентства, я хотел бы взглянуть на то, каким образом газовая промышленность США сравнивается с другими газовыми державами.

Производство

В глобальном масштабе гонка за место ведущего производителя природного газа разворачивалась между США и Россией. Кроме того, имеются еще пять стран - Иран, Канада, Катар, Норвегия и Китай, где объем производства составляет более 100 млрд. куб. м/год. Вместе эти семь стран производят примерно 60% мировой добычи.

В статистическом обзоре ВР, выпущенном в июне 2015 г., указано, что США произвели 728,3 млрд.куб.м природного газа в 2014 году, что на 6,1% больше по сравнению с 2013 г.. В России же было произведено 578,7 млрд.куб.м газа в 2014 году, т.е. произошло снижение на 4,3% по сравнению с 2013 г.

Запасы

В мое время учебы и работы в энергетическом пространстве мое мнение по разведанным запасам постоянно трансформировалось. В начале я воспринимал все очень серьезно и буквально. Теперь я верю, что резервы являются весьма субъективной и переменной величиной.

Есть три классификации запасов: доказанные, вероятные и возможные. Доказанные (P90) означают, что нефтяная компания, которая владеет активом считает, что существует 90%-ная уверенности в том, что активы находятся в земле и могут быть извлечены в сегодняшних экономических условиях. Вероятные (P50) означают, что существует 50%-ная уверенность, и возможные (P10) - 10% уверенности.

Данные по некоторые из регионов, в которых имеют крупнейшие запасы углеводородов, включая газ, не являются прозрачными. То каким образом классифицируются запасы во многом похоже на игру в угадайку. Есть много примеров, когда компании и страны преувеличивают свои запасы углеводородов. Зачем они это делают? Стоимость компании во многом зависит от количества доказанных запасов, которыми она владеет. Что касается стран, которые являются частью ОПЕК, то для них квоты устанавливаются уровнем запасов. Чем больше запасы страны, тем выше их доля при распределении квот.

Вместе с тем, объемы запасов весьма изменчивы. Дело в том, что, проще говоря, их величина никогда не бывает постоянной и постоянно меняется. На это влияет ряд факторов.

Так одними из самых больших переменных являются цены на сырьевые товары и технологии. Например, между 1988 и 1999, данные по доказанным запасам природного газа США держались в основном на одном уровне до того момента, как новые открытия и цены на сырьевые товары повлияли на производство. С 1999 по 2013 гг. доказанные запасы США увеличились в два раза, в основном в результате новых технологических достижений в методах бурения, таких как горизонтальный и ГРП.

Очевидно, что более высокие доказанные запасы не приводят автоматически к более высокому уровню производства.

Потребление природного газа

США является безусловным лидером в потреблении природного газа. В частности потребление в объеме 759,4 млрд.куб.м природного газа за 2014 год поставило США на первое место в списке крупнейших газовых потребителей в мире.

Экспорт

Импорт

Есть несколько стран, которые являются чрезвычайно зависимыми от импорта природного газа/СПГ, в частности Япония и Германия. График ниже показывает ведущих мировых импортеров природного газа. Одной из причин достижения поставок большого объема из США является география. Дело в том, что интегрированная система поставок природного газа в Северной Америке, находясь между тремя странами - основными импортерами, имеет экономический смысл, так как позволяет перемещать газ между ними.

Забегая вперед, как с точки зрения трубопроводного и сжиженного природного газа, отмечу, что Азия станет ключевым игроком.

Прогноз

Итак, что же в будущем? Последний ежегодный отчет американского Управления энергетической информации (Energy Information Administration), призывает США к развитию добычи природного газа, чтобы расти со скоростью 1,4% в год в течение следующих 25 лет, достигнув 1,003 млрд.куб.м или 97,1 BCF в сутки к 2040 г.

В таком случае США поддержат позицию крупнейшего в мире производителя природного газа. Но впереди еще много проблем. Тем не менее, оглядываясь назад на те огромные препятствия, которые были преодолены, чтобы получить то, что мы имеем сегодня, скорее всего, производство газа в США превысит возможные ожидания.

Platts (blog), 02.10.2015