Chevron и Woodside борются за право возглавить процесс развития австралийской СПГ-индустрии


20.06.2018

Потратив десять лет и миллиарды долларов на разработку обширных запасов газа Австралии, американский энергетический гигант Chevron Corp и австралийская компания Woodside Petroleum вступили в противоборство по поводу темпов и сроков следующего этапа расширения СПГ-сектора.

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) сделали Австралию одним из крупнейших экспортеров газа и ключевым источником дохода для многих энергетических компаний. В данной связи любые препятствия в развитии сектора могут нанести существенный удар.

Проблема сводится к тому, как можно быстрее построить общую инфраструктурную систему, которая включала бы в себя крупный магистральный трубопровод для транспортировки газа с новых морских месторождений, принадлежащих различным компаниям на северо-западе Австралии.

Woodside хочет взять на себя инициативу в подобном проекте, добиваясь скорейшего начала строительства. Это позволит компании продолжить разработку Scarborough стоимостью $11 млрд. - единственного нового газового месторождения в регионе, окончательное инвестиционное решение по которому может быть принято до 2020 года.

Со своей стороны, Chevron намерена затратить больше времени на планирование и создание такой инфраструктуры, чем может заняться, по ее словам, она или какая-та иная компания.

 «Я не думаю, что есть какие-либо накладки в изменении ... более общей инфраструктурной модели», - сказал президент Chevron по разведке и добыче в Азиатско-Тихоокеанском регионе Стивен Грин (Stephen Green). «Просто необходимо добиться компромисса со стороны разных сторон, которые хотят участвовать в этом процессе. Это позволит выработать решение, которое удовлетворило бы потребности каждой стороны».

Компании с долями в газовых месторождениях региона, включая Royal Dutch Shell, BP и BHP Billiton, должны будут решить в течение следующих 18 месяцев, к какому варианту развитию инфраструктуры они склоняются. Это должно гарантировать, что неиспользованные резервы газа будут доступны для разработки раньше дефицита предложения, который некоторые отраслевые аналитики прогнозируют примерно с 2022 года.

Оказывая давление на своих коллег, исполнительный директор Woodside Питер Коулман (Peter Coleman) заявлял в прошлом месяце, что любая сторона должна будет договориться с его компанией по поводу допуска газа в инфраструктурную систему под руководством Woodside уже к сентябрю. «Им действительно нужно найти нас до третьего квартала и очень серьезно относиться к этому, поскольку затем данное окно возможностей закроется», - говорил он на брифинге для инвесторов.

Chevron пока не оценила стоимость создания своего инфраструктурного плана, заявив, что это зависит от того, насколько велик будет магистральный газопровод и сколько месторождений будет к нему присоединено. Woodside также не дает точной оценки затрат для совместного проекта, который она возглавит.

«За красивыми разговорами о сотрудничестве пока скрывается очень много нерешенных вещей», - сказал аналитик Wood Mackenzie Саул Кавоник (Saul Kavonic).

BHP и BP отказались от комментариев. В Shell также отказались что-либо сказать конкретного по этому поводу, однако глава компании в Австралии Зои Юйнович (Zoe Yujnovich) призвала к «более тесному сотрудничеству между игроками для сокращения издержек».

Chevron и Woodside являются ключевыми компаниями в секторе СПГ Австралии, поскольку они управляют четырьмя заводами СПГ в Западной Австралии. Также им принадлежит в общей сложности более 60 трлн кубических футов неосвоенных газовых ресурсов в прибрежных бассейнах Carnarvon и Browse.

До сих пор все 10 австралийских объектов СПГ были построены как мегапроекты, а владельцы строили трубопроводы и заводы СПГ, предназначенные для собственных месторождений. Критики говорят, что компании потратили огромные деньги, поскольку инфраструктура была продублирована, что способствовало увеличению общих затрат на разработку до $200 млрд.

Поэтому, истратив $54 млрд на разработку своего огромного проекта Gorgon у северо-западного побережья Австралии, Chevron хочет поменять стратегию.

Контроль над затратами является ключевым фактором конкурентной борьбе, в которой Австралия и Катар соперничают за позиции крупнейших мировых производителей. Кроме того, в скором будущем ожидается запуск новых объектов в таких странах, как США и Канада, а также в Восточной Африке и Юго-Восточной Азии.

После нескольких лет заоблачных цен на СПГ до 2014 года, когда азиатские спотовые грузы продавались по $20 за миллион британских тепловых единиц, к настоящему времени цены уменьшились вдвое.

И судьба крупнейшего неосвоенного газового ресурса Западной Австралии, СПГ-проекта Browse, оператором которого является Woodside, скорее всего, останется в подвешенном состоянии до тех пор, пока не будет построена общая инфраструктура.

Но и Коулман, и Грин ожидают, что в конце концов компании придут к согласию. «Я абсолютно уверен, что мы все уладим», - сказал Грин, отметив, что Chevron и Woodside уже давно являются партнерами в энергетических проектах. Кроме того, возможность Chevron или Woodside выкупить дополнительные доли в газовых месторождениях региона и проектах СПГ может помочь лучше увязать взаимные интересы, чтобы ускорить процесс принятия решения.

«Слияния и поглощения могут сыграть ключевую роль в нахождении компромисса между сторонами», - считает Кавоник из Wood Mackenzie.

Reuters, 15.06.2018