Обзор СПГ-промышленности Австралии

01.03.2016 |

В Австралии запланировано проектов по экспорту сжиженного природного газа стоимостью более чем $180 млрд. К 2017 году производство СПГ может увеличиться еще на 53 млн тонн в год, что сделает страну крупнейшим в мире экспортером сжиженного природного газа.

В ближайшие дни или ближайшие недели Chevron Corp и ее партнеры, включая Exxon Mobil Corp и Royal Dutch Shell, планируют отгрузить первый груз СПГ со своего мега-проекта стоимостью $54 млрд Gorgon.

Ниже представлен список других проектов СПГ в Австралии, которые, как ожидается, будут запущены до 2020 года.

Таблица 1. Строящиеся проекты по производству СПГ

Название проекта	Этап	Девелопер	Мощность (mtpa)	Срок запуска	Пояснения
Gorgon 1, 2 & 3	Строительство	Chevron	15,6	В начале 2016	Стоимость $54 млрд. Стоимость на этапе FID - $37 млрд. Об увеличении расходов было объявлено в конце 2013 года. Акционеры: Chevron 47,3%, Exxon 25%, Shell 25%, Osaka Gas 1,25%, Tokyo Gas 1%, Chubu Electric 0,417%.
Queensland Curtis Island 1 & 2	FID принято в октябре 2010	BG Group(QGC)	8,5	Январь 2015	Стоимость $20,4 млрд. Стоимость на этапе FID - $15 млрд. Акционеры: BG 93,75%, CNOOC 5%, Tokyo Gas 1,25%. Первый груз отправлен в янв. 2015 г.
Gladstone LNG 1 &2*	FID принято в январе 2011	Santos/Petronas/Total/KOGAS	7,8	Октябрь 2015	Стоимость $18,5 млрд. Стоимость на этапе FID - $16 млрд. Акционеры: Santos 30%, Petronas 27,5%, Total 27,5%, KOGAS 15%. 1-я линия была запущена 1 окт. 2015, 2-ю линию должны были запустить к концу 2015 года.
Australia Pacific LNG 1 & 2*	FID для 1-й очереди принято в июле 2011, FID для 2-й очереди - в июле 2012.	Conoco/Origin	9	2015	Стоимость $20 млрд. Акционеры: Conoco 37,5%, Origin 37,5%, Sinopec 25%.
Ichthys 1 & 2	FID принято в январе 2012	Inpex/Total	8,4	Июль-сентябрь 2017	Стоимость $34 млрд, увеличившись на 70% от первоначальной стоимость в $20 млрд. Акционеры: Inpex 72,805%, Total 24%, Tokyo Gas 1,575%, Osaka Gas 1,2%, Toho Gas 0,42%.
Prelude FLNG	FID принято в мае 2011	Shell/KOGAS	3,6	К 2017	Оценивается в $10,8-12,6 млрд. Планируется, что это будет первый плавучий СПГ-проект в мире. Акционеры: Shell 67,5%, Inpex 17,5%, KOGAS 10%, CPC 5%.
Wheatstone 1 & 2	FID принято в сентябре 2011	Chevron	8,9	Середина 2017	Стоимость $29 млрд. Акционеры: Chevron 64,14%, KUFPEC 13,4%, Woodside 13%, TEPCO 8%, Kyushu Electric 1,46%.
Общая мощность			53,3

Предполагаемые капитальные вложения в проекты, находящиеся на стадии строительства, оцениваются в $172,62 млрд.

Таблица 2. Новые проекты, которые были приостановлены

Название проекта	Этап	Девелопер	Мощность (mtpa)	Срок запуска	Пояснения
Arrow LNG 1 & 2*	Этап FID не определен	Shell/PetroChina	8,0	Предварительно в 2017	Генеральный директор Shell заявил в январе 2015 года, что Arrow LNG снят с повестки дня по причине сокращения затрат. Партнеры могут продать газ конкурентам, а не развивать свой собственный завод по производству СПГ.
Bonaparte	Нет временных рамок принятия FID	GDF Suez/Santos	2,4	Предварительно в 2019	Проект завода по производству СПГ свернут в июне 2014 года. Рассматриваются альтернативные варианты.
Browse FLNG	FID планируется заново принять в 2016	Woodside	12 (прогноз)	Не определен
Scarborough FLNG	2014-2015	Exxon/BHP	6-7	2020-2021
Sunrise LNG	FID может быть принято в 2016	Woodside	3,5	В конце 2020	Восточный Тимор и Австралия в настоящее время рассматривают соглашение о распределении доходов с месторождения Sunrise в арбитражном суде. Поэтому проект может быть отложен на неопределенное время.
Общая мощность			31,5

Таблица 3. Возможные расширения существующих проектов

Название проекта	Этап	Девелопер	Мощность (mtpa)	Срок запуска	Пояснения
Gorgon 4	Проектная документация по международным стандартам (FEED) в 2012; FID в 2013	Chevron	5,0	2018 (прогноз)	Планируется 4 и 5 очереди.
Gorgon 5	Предполагается	Chevron	5,0	Не определен
Pluto 2	Подготовлена проектная документация по международным стандартам (FEED). Принятие FID задерживается. Ожидалось еще в конце 2012 года.	Woodside	4,3	2015	Расширение проекта планируется на ближайшую перспективу. На месте реализации Pluto возможно сооружение дополнительных 5 линий.
Pluto 3	Подготовлена проектная документация по международным стандартам (FEED.	Woodside	4,3	Не определен
Pluto 4 & 5	Предполагается	Woodside	8,6 (прогноз)	Не определен	Сейчас в эксплуатации находится только 1 одна линия по производству СПГ, но здесь же могут разместиться еще 5 линий.
Wheatstone	Предполагается	Chevron	16,1	Не определен	В рамках проекта Wheatstone Chevron планирует производить до 25 млн тонн в год.
Darwin 2	Предполагается	ConocoPhillips	3,5 (прогноз)	Не определен	Conoco предложила расширить существующий завод благодаря газу из бассейна Browse в Австралии. Santos и GDF Suez согласились транспортировать газ из бассейна Bonaparte на перерабатывающий завод в Дарвине.
Arrow LNG 3 & 4*	Предполагается	Shell/PetroChina	10,0 (прогноз)	Не определен	По мнению некоторых аналитиков, будущее 1-й и 2-й линии остается неопределенным. Поэтому рано говорить о сооружении 3-й и 4-й линий.
Queensland Curtis Island LNG 3*	Предполагается	BG	3,5 (прогноз)	Не определен	По мнению экспертов, недостаточные запасы газа препятствуют расширению QCLNG.
Australia Pacific LNG 3 & 4*	Предполагается	Origin/Conoco	9,0 (прогноз)	Не определен	По мнению некоторых аналитиков, нехватка газовых ресурсов для других проектов может стимулировать Origin и Conoco продавать газ, предназначенный для 3-й и 4-й очереди, своим конкурентам.
Общая мощность			65,8 (прогноз)

Таблица 4. Проекты, введенные в эксплуатацию

Название проекта	Этап	Девелопер	Мощность (mtpa)	Срок запуска	Пояснения
North West Shelf Venture (1-5 очереди)	Введен в эксплуатацию	Woodside	16,5	1989
Darwin (Bayu Undan)	Введен в эксплуатацию	ConocoPhillips	3,6	2006	Вопрос о расширении завода находится в стадии расмотрения. Газовых ресурсов достаточно до 2025 году.
Pluto (1-я очередь)	Запущен с задержкой на один год. Введен в эксплуатацию в апреле 2012	Woodside	4,3	2012	Стоимость 14,9 млрд австралийских долларов. Акционеры: Woodside 90%, Tokyo Gas 5%, Kansai 5%.
Queensland Curtis Island 1	Введен в эксплуатацию	BG Group (QGC)	4	2014	Акционеры: BG 93,75%, CNOOC 5%, Tokyo Gas 1,25%.
Общая мощность			28,4

Примечания: *С использованием в СПГ-проектах газа угольных пластов

Источник: анонсы компаний, документы и веб-сайты, правительственные веб-сайты Квинсленда, промышленные источники, Macquarie Research, Tri-Zen Capital, отчеты аналитиков и прогнозы. В случае отсутствия официальной информации о сроках пуско-наладочных работ, использовались экспертные оценки. Проекты мощностью 1 млн тонн в год и ниже не учитывались.

Reuters, 25.02.2016

« назад